Agency Nexus en su asistente de IA

El conector permite que un asistente de IA consulte y trabaje con los registros de su agencia en Agency Nexus, con su acceso y con las reglas de abajo. Es para el equipo de la agencia: dueños, productores, ejecutivos de cuenta y CSR.

• Pregunte por su cartera. Clientes, pólizas, renovaciones próximas, siniestros, certificados de seguro, formularios ACORD, tareas, notas, oportunidades del CRM y reportes.
• Haga el trabajo. Cree tareas y notas, registre un siniestro, prepare una renovación, redacte un certificado o un formulario ACORD, mueva una oportunidad y actualice registros de clientes y pólizas.
• Envíe mensajes. Correos, mensajes de texto, solicitudes de firma y certificados para clientes, aseguradoras o firmantes los prepara el asistente, y Agency Nexus los envía solo después de que usted aprueba la vista previa exacta: en el chat en Claude, ChatGPT y Cursor, o en Agency Nexus en otros asistentes.

• Una cuenta de Agency Nexus en una agencia.
• El acceso de asistentes de IA encendido para su agencia. Un dueño o administrador lo hace una vez, en la página MCP del menú de Agency Nexus o en Settings › Integrations.
• Un asistente de IA compatible con conectores MCP, como ChatGPT o Claude.

Cada persona conecta su propio asistente. Cuando Agency Nexus aparezca en el directorio de plugins o conectores de su asistente, agréguelo desde ahí. Mientras tanto, agréguelo como conector personalizado con esta dirección: https://mcp.agencynexus.io/mcp.

• Claude: Customize › Connectors › Add custom connector, y pegue la dirección.
• ChatGPT, Grok y Cursor: agregue un nuevo conector o servidor MCP en la configuración del asistente, y pegue la dirección.

El asistente abre el inicio de sesión de Agency Nexus. Inicie sesión con su cuenta y elija, en la pantalla de consentimiento, qué permisos recibe el asistente. Los permisos de lectura vienen seleccionados; los de hacer cambios no, salvo que usted los seleccione.

• “¿Qué pólizas de mis clientes vencen en los próximos 30 días?”
• “Dame un resumen de Sunshine Roofing: pólizas, siniestros abiertos y tareas.”
• “¿En qué estado está el siniestro abierto de Sunshine Roofing?”
• “Crea una tarea para llamar mañana a Gulf Coast Dental por su renovación.”
• “Prepara un certificado de seguro para Palm Harbor Logistics, con Acme Warehousing como titular.”

Los nombres son ejemplos. Use sus propios clientes, pólizas y aseguradoras.

El asistente actúa con su acceso, nunca con más: ve solo los clientes y pólizas que usted ya puede ver en Agency Nexus, dentro de los permisos que aprobó. Puede dar solo acceso de lectura, y su agencia puede apagar herramientas específicas para todos.

Nada se cambia ni se envía sin usted. Cómo aprueba un cambio depende del cambio y de su asistente:

• Los cambios rutinarios —una nota, una tarea, una oportunidad, asignar un productor— se hacen en cuanto se piden, desde cualquier conexión, bots incluidos, y quedan registrados como hechos por el asistente. Claude, ChatGPT, Cursor y Claude Code le siguen preguntando antes de cada acción. Un admin de la agencia puede encender Aprobar cada cambio en Settings › MCP (apagado por defecto): entonces los cambios rutinarios también esperan su sí, y la pantalla de inicio de sesión lo dice antes de conectar.
• Los cambios de alto impacto —pólizas, montos, los detalles de un siniestro, los datos de contacto de un cliente— en Claude, ChatGPT y Cursor le muestran un resumen de lo que cambia, de qué a qué, y solo se hacen después de que usted dice que sí en el chat (o en su formulario de confirmación). En otros asistentes, y en apps de su computador como Claude Code, el asistente le da un enlace para revisar y aprobar el cambio en Agency Nexus.
• Los mensajes a cualquier persona fuera de la agencia —un correo, un mensaje de texto, un certificado, una solicitud de firma, un envío a aseguradoras, una campaña— en Claude, ChatGPT y Cursor le muestran primero la vista previa exacta: destinatarios, asunto, texto, adjuntos y canal. Agency Nexus los envía solo después de que usted dice que sí en el chat, y antes vuelve a comprobar que los destinatarios, el texto y sus permisos sigan siendo los mismos. En otros asistentes y en apps de su computador, el asistente le da un enlace: usted revisa el mensaje en Agency Nexus y lo envía desde ahí.

Los registros no se pueden borrar desde el asistente. Se archivan, con su confirmación.

Algunos campos se retienen de todos los resultados, entre ellos fechas de nacimiento e identificadores fiscales (FEIN). Los montos de prima solo los devuelven las herramientas de montos, y solo si usted aprobó ese permiso. Ninguna herramienta mueve dinero: los pagos y comisiones se registran, no se transfieren. Cómo trata el proveedor de su asistente lo que recibe lo cubre su acuerdo con ese proveedor; cómo lo tratamos nosotros está en la Política de Privacidad.

Usted, o un administrador de su agencia, puede revocar una conexión en cualquier momento en la página MCP de Agency Nexus. El asistente pierde el acceso en su siguiente solicitud. Un administrador también puede apagar el acceso de asistentes de IA para toda la agencia.

• “AI assistant access is turned off for this agency.” Un dueño o administrador tiene que encenderlo primero, en la página MCP del menú de Agency Nexus o en Settings › Integrations.
• “This client asked for access that is not available in this agency.” Los permisos que pidió el asistente no están habilitados en su agencia. Un dueño o administrador los controla en Settings › Integrations.
• El asistente puede consultar, pero dice que no puede hacer cambios. No se seleccionaron los permisos de cambios al conectar. Desconecte, vuelva a conectar y selecciónelos en la pantalla de consentimiento.
• El asistente le muestra un resumen o una vista previa y le pide que confirme. En Claude, ChatGPT y Cursor, ese cambio es de alto impacto o sale de la agencia; en otros asistentes, también preguntan los rutinarios. Léalo y diga que sí en el chat para hacerlo; si dice que no, nada cambia.
• El asistente le da un enlace y dice que el cambio espera aprobación. En asistentes distintos de Claude, ChatGPT y Cursor, y en apps de su computador como Claude Code, los cambios de alto impacto se aprueban en Agency Nexus. Abra el enlace, revíselo y apruébelo, y vuelva al chat.
• Un mensaje, certificado o solicitud de firma no se envió. En Claude, ChatGPT y Cursor, los mensajes se envían solo después de que usted dice que sí a su vista previa en el chat; si algo cambió desde la vista previa (los destinatarios, el texto, el registro), no se envía nada: pídale al asistente que lo prepare de nuevo. En otros asistentes nunca se envían desde el chat: abra el enlace de revisión que le da el asistente y envíelo desde Agency Nexus.
• El asistente dejó de funcionar con Agency Nexus. Se revocó la conexión, se apagó el acceso de asistentes de IA para la agencia o su cuenta ya no está activa. Consulte a su administrador y vuelva a conectar.

Para ayuda al conectar un asistente, o para reportar un problema o un asunto de seguridad, escriba a [email protected] indicando el asistente que usa y qué pasó. Respondemos en días hábiles.